近期日本限制韩国半导体关键材料进口，日韩贸易争端进一步升温。由于日本限制韩国显示及半导体用PI、光刻胶、氟化氢等关键材料进口，导致韩国7月半导体出口大幅下降。官方数据显示，韩国7月前 20天出口同比下降13.6%。虽然7月整月出口数据还未出炉，但业内人士预测 7月出口同比减少的可能性极高，这将是韩国出口连续第8个月下滑。

更为严峻的是，数据显示，2018年韩国出口总额为6049亿美元，其中半导体出口1267亿美元，占出口总额的20.9%，占GDP比重6.7%，半导体可谓韩国的重要经济命脉之一。

7月18日，韩国央行宣布下调基准利率25个基点至1.50%，同时下调经济和通胀预测。据报道，继近期三星“太子”李在镕飞往日本解决关键半导体材料断供问题后，韩国另一大半导体存储芯片制造商海力士 CEO李锡熙7月 21日也飞赴日本。韩国两大半导体厂老板先后出面救火，显示韩国半导体产业似乎未找到破解日本锁喉之道。

雪上加霜的是，最新消息显示，日本最快将于8月2日举行内阁会议，处理将韩国排除在“白名单”之外的出口贸易管理令修订案。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，如韩国被排除在“白名单”之外，日对韩出口限制对象有可能扩大至电动汽车、化学、精密仪器等领域。

但分析人士表示，日本在半导体领域的竞争优势并没有想象的那么强大。如今在半导体产业牌桌上，仅剩美国、韩国、中国台湾和中国大陆，而日本仅在半导体材料和设备方面有竞争优势。

日本断供韩国，韩国的本能反应就是建立自己的半导体材料供应体系，计划每年投入1万亿韩元（约合人民币58.8亿元），推进对半导体材料、零部件和设备的研发。三星也公开表示，要在韩国本土建立高纯度氟化氢工厂，以实现关键原材料的自主可控。

韩国的“锁喉”之痛，中国应引以为戒。目前，中国的半导体芯片国产化率不到20%，每年芯片进口额超过原油，市场需求远超韩国。日本或许瞄准中国市场，并不担心失去韩国买家。

业内人士指出，半导体材料技术壁垒高，高端依赖进口，在半导体材料领域国内企业长期研发投入和积累不足，在国际分工中多处于中低端领域。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施，国家集成电路产业投资基金开始运作，中国集成电路产业保持高速增长，2018年我国集成电路产业销售额达到6532亿元，同比增长20.7%， 2019年更有加速之势。

值得注意的是，A股市场上资金已闻风而动，提前布局半导体产业。A股半导体指数年初至今涨幅已超过40%，67只成分股中 50只年内上涨，3只年内涨幅翻倍，25只涨超 40%。尤其是7月，该指数大涨8.34%。分析人士称，日韩争端导致韩国半导体出口锐减，直接给国内半导体产业带来机遇。对国内半导体行业而言，政策、资金、需求均已到位，在汽车电动化、工业自动化、物联网、人工智能等需求带动下，半导体产业前景广阔。