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半导体设备:是时候跟过去告别了
作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2018.11.27
信息摘要:
日前,国际半导体产业协会(SEMI)公布了10月份北美半导体设备制造商出货金额为20.6亿美元,不但连续五个月下滑,还是近11个月的低点。 …

日前,国际半导体产业协会(SEMI)公布了10月份北美半导体设备制造商出货金额为20.6亿美元,不但连续五个月下滑,还是近11个月的低点。SEMI示警,包括个人电脑、智能手机、服务器、存储器等半导体主要应用全面放缓,明年景气保守看待。

先前SEMI估计,今年全球半导体设备销售金额将成长约一成,并创历史高点,而明年半导体设备市场规模将继今年之后续创新高,但如今有美中贸易战的因素干扰,SEMI认为,端视相关业者投资调整的情况,明年全球半导体设备市场有可能与今年持平。

相比于北美地区,中国半导体设备市场反而令人瞩目。受中美贸易摩擦、中兴事件及晋华事件的影响,美国限制关键设备、技术、材料等的出口,促使半导体国产化的呼声居高不下。

自中美贸易摩擦以来,中兴和晋华相继遭到美国制裁。其中,中兴通讯最后共支付了约14亿美元的罚金才达成和解,这是中国企业收到的来自美国政府的金额最高的一张罚单。痛定思痛之后,国内强“芯”情绪空前高涨,“中国芯”成了热议话题。

时隔数月,晋华被制裁。装机工程师相继撤走,技术支持成了空头支票,连联电也宣布停止与晋华的合作。从美国悉数进口的设备,因没有美方工程师的协助,无法成功组装且运行。在晋华即将量产的节骨眼上,美国来了一招釜底抽薪。晋华一事,突显国产半导体设备的自主化的急迫性。

一方面,美国为打压中国半导体产业使出浑身解数,从禁止芯片出口,到材料、设备、技术、人才等的限制,企图阻止中国半导体产业的发展。另一方面,中国崛起的趋势不可阻挡,半导体产业的发展尤为重要。在外部受阻的情况下,只能倒逼中国半导体设备走上自主化的道路。

由于半导体行业具有资金密集、技术密集的特点,也就造就了其政策驱动的特性。近年,我国陆续出台了一系列产业政策,以促进半导体产业自主发展。其中,20146月国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出要突破集成电路关键设备,研发光刻机、刻蚀机等关键设备,增强产业配套能力。

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20183月财务部等三部门下发的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,指出要定向扶持集成电路制造产业,该政策将对2018 1 1 日后投资新设集成电路生产企业或项目:①线宽小于130 纳米且经营期在10 年以上的,第1-2年免征企业所得税,第3-5年按25%法定税率减半征收企业所得税;②线宽小于65 纳米或投资额超过150 亿元,且经营期在15 年以上的,第1-5 年免征企业所得税,第6-10年按25%法定税率减半征收企业所得税。

此政策一方面通过对国内制造业企业的直接减税,使得盈利能力可获得较大程度的提升;另一方面有望进一步激发制造企业产线投资积极性,强化上游设备需求,扩大设备市场规模。

资金方面,20149月,在财政部和工信部共同推动下大基金正式成立,首期募集资金规模达1387亿元。目前,大基金二期募资已经启动,拟募资1500-2000亿。业内人士认为,按照1:3的撬动比例,二期能撬动社会资金达4,500亿至6,000亿元。外加大基金一期及其撬动的社会资金,国家集成电路产业投资基金总募集规模有望达到一万亿元。

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根据SEMI research的数据,受到全球集成电路需求的影响,直到2020年,全球预计将会有62座半导体晶圆厂投产,其中有26座位于中国。业内人士预计,由于国内半导体产线的增多,2018/2019年中国大陆的半导体设备销售将同比增长43.5%46.7%,两年增速“一骑绝尘”, 而美国 2018年仅为3%

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从国内目前23个正在进行或计划进行的12晶圆厂建厂来看,其中内资晶圆厂13个,外资晶圆厂10个,制程工艺水平高至14nm,低至150nm,应用包括了存储、驱动、代工等领域,覆盖面极其广泛,新增月产能合计达到了156万片。

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为测算上述扩产计划会具体带来多少设备需求,我们做出如下假设:

①资金占比:总投资额中,85%为厂房与设备投资的非流动资金,其余15%为辅底流动资金;非流动资金中75%为设备投资金额,其余25%为厂房建设投资金额。

②时间分配:开工后一年内进行厂房建设,开工后第二年开始进行设备投资,第二年至第四年设备投资比例分别为40%40%20%

根据以上假设,可测算出20182020年国内产线规划所决定的设备需求为1,60517121,056亿元,前两年因产线陆续进入设备采购阶段,设备需求有所增加,第三年因为部分产线投资已经结束或接近尾声,设备需求有所放缓。但我们认为在整个产业转移的大背景下,随着未来更多产能扩厂计划的披露,设备需求将会持续增长。

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根据中国产业信息的数据,2000-2018年,中国大陆半导体设备市场增速最快,韩国、中国台湾因发达的封测制造业常年位置在第一、第二的位置。

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来源:中国产业信息

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来源:中国产业信息

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从国内主要半导体设备厂商公布的2018Q3财报来看,北方华创2018Q3营业收入达21.01亿元,同比增长35.59%2018Q3净利润1.69亿元,同比增长110.12%。长川科技2018Q3营收1.72亿元,同比增长73.86%2018Q3净利润0.32亿元,同比增长27.32%。盛美半导体2018Q3财报显示,Q3营业收入0.23亿元,同比上涨373.91%;净利润为0.04亿元,同比增长503.46%

结语:

在中美贸易摩擦的背景下,在半导体产业第三次转移之际,一方面,外部的受阻倒逼国产半导体设备自力更生,另一方面,狂热的建厂潮急需大量的半导体设备,这给国产半导体设备厂商的发展孕育了最肥沃的土壤。

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