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2018年中国半导体设备行业现状及发展趋势分析
作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2018.10.23
信息摘要:
核心提示:一、全球硅片供不应求,中国产业布局正当时硅片是半导体芯片制造的基本材料,其需求受半导体产业快速发展而大幅提升。根据统计数据, 20…

核心提示:一、全球硅片供不应求,中国产业布局正当时硅片是半导体芯片制造的基本材料,其需求受半导体产业快速发展而大幅提升。根据统计数据,2016年全球半导体材料市场规模达到443亿美元,其中晶圆制造材料市场约占55.8%,产值为247亿美元。

一、全球硅片供不应求,中国产业布局正当时

硅片是半导体芯片制造的基本材料,其需求受半导体产业快速发展而大幅提升。根据统计数据,2016年全球半导体材料市场规模达到443亿美元,其中晶圆制造材料市场约占55.8%,产值为247亿美元。硅片在晶圆制造材料市场中的占比最高,2016年全球半导体硅片市场产值为69.8亿美元,约占28.8%的市场份额。

全球主要的半导体硅片供应商包括日本信越化学(Shin-Estu)、日本三菱住友(SUMCO)、德国Siltronic、韩国SK Siltron以及台湾地区的环球晶圆等公司。全球硅片行业存在较高的垄断性, 2016年全球前6大硅片企业的市场份额总计超过90%,其中日本的信越化学和SUMCO的市占率接近60%

2016年全球主要硅片企业的市场份额

10

全球各地区半导体材料市场规模(亿美元)

20

2016年全球晶圆制造材料价值占比

30

近年来全球晶圆代工产业迎来投资热潮,根据统计,2017年全球晶圆厂设备投资金额大幅增长42.5%,达到约570亿美元规模,预计2018年仍将继续增长10.5%2017-2020年,全球将有62座新晶圆厂投产,其中将有26座建于中国大陆,中国将成为全球晶圆厂投资最高的地区。密集的投资将带来全球晶圆产能的迅速提升,根据统计及预测,2016年和2017年全球晶圆产能增速分别为8.6%7.3%,预计至2020年全球晶圆产能仍将稳步增长,达到21.3百万片/月的规模(等效8英寸)。其中12英寸晶圆的产能增长最快,2017年达到全球总产能的66.8%

全球晶圆厂设备投资金额(亿美元)

40

全球晶圆产能(百万片/月,等效8英寸)

50

全球晶圆产能的持续增长,为硅片市场带来了大量需求。根据统计,2017年全球半导体硅片的出货面积为118.10亿平方英寸(不包括抛光片),较2016年增长10%再创历史新高。受到晶圆需求的驱动,硅片企业纷纷加大了产线投资。根据数据, 2017-2019年全球硅片产能保持约8%的稳定增长,主要集中在12英寸硅片, 201712英寸硅片产能增长约11%

全球半导体硅片出货面积(亿平方英寸)

60

全球硅片产能及增速(百万片/月,等效8寸)

70

半导体硅片市场供需缺口明显,全球大硅片供给出现严重短缺。根据全球晶圆产能和硅片产能的统计,2014年以来全球硅片市场存在供不应求的现象,且供需缺口逐年增加。根据晶圆厂和硅片厂的产能计算,2017年全球6-12英寸硅片的供需缺口总计为133万片/月,考虑到多数12英寸硅片产线仍在建设中,全球大硅片的供给端缺口将更为显著。根据统计数据,2017年全球12英寸硅片的需求量高达561万片/月,预计2018年将增加至593万片/月。

全球12英寸硅片需求统计及预测(百万片/月)

80

  二、半导体硅片相关设备空间测算

国内8寸硅片需求测算:

中国大陆迎来半导体晶圆扩产潮,硅片作为晶圆的直接原材料,通过统计未来3年晶圆达产情况可以直接推测出硅片潜在需求,进而得出相关设备投资规模。

2017-2020年全球新增晶圆厂(座)

90

在国家大力扶持半导体产业的背景下,2017年全球新增晶圆产线主要集中在中国大陆,致使短期内市场需求进一步上升。根据数据,全球将于2017-2020年间投产62座半导体晶圆厂,其中26座设于中国大陆,占总数的42%。这些建于中国的晶圆厂2017年预计将有6座上线投产,2018年将有13座投入运营。

未来3年国内8寸晶圆产能及对应硅片需求

11

未来3年国内8寸硅片每年新增需求

12

国内8寸硅片供给测算:

面对晶圆扩产带来的国内硅片市场的巨大供给缺口,国内和国际硅片厂纷纷在大陆进行扩产。国内硅片市场的主要参与者可大致分为国内企业和合资企业,发展战略和资金结构导致呈现不同的扩产趋势。国内企业中以金瑞泓和有研新材等为主的传统硅片厂商起步较早,目前已具备一定的量产规模;另外中环股份等公司作为国内硅片厂商的新生力量,具有较为雄厚的资金实力和技术支持,未来几年的扩产节奏较为迅速。201710月,中环股份与无锡政府、晶盛机电公司共同组建中环领先半导体材料有限公司,投资总额约30亿美元,将在无锡建设半导体大硅片产线。中环股份还在天津开展了30万片/月的8英寸和2万片/月的12英寸产线建设。京东方发布公告,兴建半导体大硅片产线,转型龙头同样具有雄厚的资金实力,力求在半导体领域实现弯道超车。近年来,国际硅片龙头企业在中国大陆新建大硅片工厂,以江苏中辰和上海合晶为主的合资企业,其以雄厚的资金实力和技术积累,可以在8-12英寸产线较快完成扩产。

国内8英寸硅片市场的供需测算(万片/月)

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国内12英寸硅片市场的供需测算(万片/月)

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总结如下,根据统计数据,以1万片/月的8英寸硅片产线为例,晶体硅生长设备和硅片相关设备投资分别约0.12亿元和0.18亿元,依此进行国内8英寸晶体硅生长设备和硅片相关的市场空间测算。测算结果显示,2018-2020年国内8英寸晶体硅生长设备和硅片相关设备的市场空间分别为6.9/8.3/9.4亿元和17/21/24亿元,未来随着国产12寸硅片扩产提上日程,行业市场空间仍将继续上升。根据披露,晶盛机电已具备半导体单晶硅生长炉备的成熟工艺,并深入拓展后道切磨抛工序的设备研发,有望提前实现装备国产化进程,继续实现业绩持续增长。

国内8英寸硅片的晶体硅生长和硅片相关设备市场空间测算(亿元)

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